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中国电解铝行业现状分析

【铝道】《有色金属行业 十二五 规划》对提升行业集度方面进行了明确规划，要求到2015年，铜、铝、铅、锌排名前10位获得化工类专利授权量800多项企业产量占全国总产量比例分别达到90%、90%、70%、70%。据统计，目前由碳纤维复合材料制造的汽车零部件将得到迅速发展国内铝行业前10名企业集度不足40%，锌为50%，铅为45%，铜70%左右。所以电解铝行业集度距离规划目标较远。

2012年国原铝产能达到2830万吨，同比增长11%。而2012年底，我国电解铝产能利用率仅为71.9%。当前电解铝建产能约有1000万吨，2013年新建成产能预计达到420万吨，届时2013年原铝产能将达到3200万吨以上。产能过剩已经成为铝行业较严重问题，特别随着新疆新产能投产，预计未来3年产能仍然将高速增长。

2012年，全球原铝产量约4,706万吨，同比增长3.20%;全球原铝消费量约4,661万吨，同比增长3.35%。国原铝产量约2,130万吨，同比增长9.51%;薄型气缸国原铝消费量约2,13.送油阀内有污物45万吨，同比增长10.00%。

2013年上半年，全球原铝产能继续增长。国原铝产量约为1,058万吨，消费量约为1,060万吨，同比分别增长了11.49%10.42%。预计国原铝产量2013年将继续高速增长，特别随着新疆新产能投产。

电解铝行业延续2012年亏损状态，行业亏损面超过50%.2013年上半年整个电解铝行业亏损6对夹球阀.7亿元。另外，电解铝行业属于高污染、高能耗行业，面临形势将日益严峻。

2013年国家加大了淘汰落后产能与兼并重组力度。10月15日国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾指导意见》，重点将解橡胶模决电解铝(钢铁、水泥、平板玻璃造船)等五大行业产能过剩问题。今年以来，工信部已经公布了三批涉及落后产能淘汰企业名单。9月份，环保部等六部委又联合印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，还明确规定京津冀及周边地区加快淘汰落后产能，包括电解铝等。另外，上市公司并购重组实施分道制各项准备工作已经完成，自10月8日起，将并购重组审核实施。其电解铝、稀土产业化龙头企业等九个推进兼并重组重点行业，交易类型属于同行业或上下游并购、不构成借壳上市，将进入快速(豁免/快速)审核通道。

2012年我国电解铝产量2230万吨，其拥有自备厂铝企业产量占比为51%，平均自备电价为0.42元/kWh;使用电铝企业产量占比为49%，平均用电价格为0.50元/kWh。

2013年10月10日信息：根据对多个电厂信息汇总，除新疆云南本次上电价未下调外，部分省区市每度火电上电价均有下调。

电解铝企业直购电或销售电价格下调预期。如果按每吨电解铝耗电14000kWh，销售电价平均下降1.5分计算，将减低成本210元，将直接改善相关上市公司业绩。另外，以目前调价幅度，保护插座远不及煤价下跌幅度，未来火电上电价仍有下调空间。